國內宏觀

10月9日西本財經及行業要聞早餐

2019年10月09日06:25   來源:西本新干線
摘要:10月9日西本財經及行業要聞早餐

國際新聞

1、世界銀行發出警告 稱全球增長前景黯淡

世界銀行行長David Malpass周一表示,在英國脫歐充滿不確定性、貿易局勢緊張以及歐洲經濟滑坡之際,全球經濟前景正在惡化。“全球增長正在放緩,”現在,世界經濟看起來甚至比世行6月份時預測的2019年增長2.6%還要弱,“主要受英國脫歐、歐洲經濟衰退和貿易不確定性沖擊,”他補充道。這是Malpass對全球增長再次發出的警告。

2、9月全球制造業采購經理指數走弱 全球經濟下行趨勢明顯

中國物流與采購聯合會8日發布,9月份全球制造業采購經理指數為48.7%,較上月下降0.6個百分點,連續6個月環比下降,持續3個月運行在50%以下。表明全球經濟下行趨勢明顯,美洲、歐洲制造業采購經理指數均創出年內新低,亞洲制造業走勢穩定。

3、前國際貨幣基金組織總裁拉加德:全球經濟需要多邊主義合作

“沒有國家是孤島,不管它有多大”,全球經濟需要多邊主義合作才能繁榮,前國際貨幣基金組織(IMF)總裁克里斯蒂娜·拉加德如是說。拉加德指出,當前世界經濟增長“平庸”且“脆弱”,面臨多方面地緣政治威脅,但經濟全球化趨勢不可逆轉,全球化將進入新階段。(新華社)

4、經濟學家預計今年美國經濟增速將降至2.3%

美國全國商業經濟協會7日發布的調查結果顯示,多數經濟學家認為貿易摩擦是美國經濟的主要威脅,預計今年經濟增速將降至2.3%。調查結果顯示,高達81%的受訪經濟學家認為美國經濟面臨進一步放緩風險,高于6月份時的60%。參與調查的經濟學家預計,今明兩年美國經濟增速將降至2.3%和1.8%,均低于6月時的預測。(新華社)

5、英國修訂關稅制度:若無協議脫歐將取消88%的關稅

英國周二修訂關稅制度,新制度則將在沒有達成協議就脫歐的情況下生效,屆時88%的進口產品將可享受零關稅。目前距離英國脫歐的最后期限還有23天,而與歐盟達成協議的前景渺茫,在這種情況下,英國首相鮑里斯·約翰遜的政府正加緊準備應對潛在的混亂局面。

6、新華社財經觀察:高齡化加劇挑戰日本社保可持續性

日本總務省9月公布的數據顯示,日本65歲以上高齡人口占比已達28.4%,是全球高齡化最嚴重的國家。隨著高齡化不斷加劇,社會保障開支已成為日本政府的沉重負擔。日本各界認為,日本已經從老齡化社會演進為高齡化社會。

7、美國政府下調2019-20年國際油價和全球需求增速預期

美國能源信息署(EIA)短期能源展望報告:下調2019年WTI原油價格預期至56.26美元/桶(此前預計為56.31美元/桶),下調2020年預期至54.43美元/桶(此前預計為56.5美元/桶)。下調2019年布倫特原油價格預期至63.37美元/桶(此前預計為63.39美元/桶),下調2020年預期至59.93美元/桶(此前預計為62美元/桶)。下調2019年全球原油需求增速預期5萬桶/日,現在預計同比將增長84萬桶/日;下調2020年預期10萬桶/日,現在預計屆時將同比增長130萬桶/日。預計2019年美國原油產量將增長127萬桶/日,至1226萬桶/日的產出水平(8月份預計增產125萬桶/日);預計2020年將增產91萬桶/日,至1317萬桶/日的產出水平(8月份預計會增產132.3萬桶/日)。

8、標普:預計美聯儲將在12月再次降息

美聯儲聯邦基金利率的水平越低,銀行凈息差及盈利方面面臨的壓力就越大;不過美聯儲降息將降低經濟陷入衰退的概率,幫助銀行將不良資產和貸款虧損維持在低位;預計美聯儲將在12月再次降息,這將導致銀行凈息差和盈利進一步下滑,甚至在2020年盈利出現小幅負增長。

9、美國API原油庫存增加逾400萬桶

美國10月4日當周API原油庫存+413萬桶,至4.22億桶,分析師預期+140萬桶,前值-592萬桶。美國10月4日當周API庫欣地區原油庫存+120萬桶,前值+37.3萬桶。美國10月4日當周API汽油庫存-590萬桶,前值+213萬桶。美國10月4日當周API精煉油庫存 -400萬桶,前值-174萬桶。

10、鮑威爾強調經濟風險 美股收跌道指跌310點

美股周二收跌,科技股跌幅領先。美聯儲主席鮑威爾稱美國經濟擴張能夠持續,但仍然面臨風險。投資者同時還在關注國際貿易局勢的進展與經濟數據。道指收盤下跌313.98點,或1.19%,報26164.04點;標普500指數跌45.73點,或1.56%,報2893.06點;納指跌132.52點,或1.67%,報7823.78點。

11、美國原油期貨價格周二收跌0.2%

原油期貨價格周二收跌。投資者仍在關注國際貿易局勢的進展及其對未來原油需求前景的影響。紐約商品交易所11月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格下跌12美分,跌幅0.2%,收于52.63美元/桶。倫敦洲際交易所12月布倫特原油期貨價格下跌11美分,跌幅0.2%,收于58.24美元/桶。

12、全球股市及外匯行情一覽表

名稱最新值漲跌額漲跌幅
上證指數

2913.57

+8.38+0.29%
深證成指9474.75+28.5+10.3%
創業板指1616.58-10.97-0.67%
道瓊斯

26164.04

-313.98

-1.19%

納斯達克

7823.78

-132.51

-1.67%

英國富時100指數

7143.15

-54.73

-0.76%

德國DAX指數

11970.20

-127.23

-1.05%

法CAC40指數

5456.62

-64.99

-1.18%

Shibor利率2.6270(%)-0.80BP——
美元指數

99.12

-0.01

-0.01%

美元人民幣(USDCNY)

7.1465

-0.0015

-0.02%

經資訊

1、人民銀行9月對金融機構開展中期借貸便利操作共2000億元

2019年9月,為維護銀行體系流動性合理充裕,結合金融機構流動性需求,人民銀行對金融機構開展中期借貸便利操作共2000億元,期限1年,利率為3.30%。期末中期借貸便利余額為31670億元。

2、人民銀行9月對金融機構開展常備借貸便利操作共611億元

為滿足金融機構臨時性流動性需求,2019年9月,人民銀行對金融機構開展常備借貸便利操作共611億元,其中7天29億元,1個月582億元。常備借貸便利利率發揮了利率走廊上限的作用,有利于維護貨幣市場利率平穩運行。期末常備借貸便利余額為600億元。

3、9月中國物流業景氣指數回升至年內最高水平

中國物流與采購聯合會今天公布了9月份中國物流業景氣指數。隨著傳統生產建設消費旺季的到來,物流業務活動趨于活躍,指數水平回升至年內最高水平。9月份中國物流業景氣指數為53.8%,較上月回升2.9個百分點,這也是在該指數連續四個月回落之后的首次回升。

4、9月財新中國服務業PMI降至51.3 為七個月新低

10月8日公布的9月財新服務業PMI錄得51.3,較7月回落0.8個百分點,為七個月新低。9月財新中國綜合PMI錄得51.9,高于8月0.3個百分點,為5月以來最高。財新中國服務業PMI和綜合PMI走勢與統計局PMI并不完全一致。

5、本周地方債料現零發行

Wind數據顯示,十一長假后首個交易周,全國尚無地方債發行安排,全周地方債料現零發行。根據最新數據,10月份首支地方債將由內蒙古自治區發行,發行首日為10月14日。

6、交通運輸部:加快建設交通強國 確保圓滿完成全年目標任務

10月8日,交通運輸部部長李小鵬主持召開部務會。會議強調,要加快建設交通強國,學習領會、宣傳貫徹、重在落實《交通強國建設綱要》,加快推進《國家綜合立體交通網規劃綱要(2021-2050年)》編制工作,開展好交通強國建設試點,鼓勵地方在試點領域率先突破。要進一步擴大交通固定資產有效投資,創新投融資方式方法,加快做好項目儲備等工作。

7、多機構預測:9月基建投資增速繼續上行

國家統計局將于18日公布9月及三季度國民經濟運行數據。多機構預測,9月社零增速回升,制造業投資增速企穩,而受益于低基數和專項債發行提前,基建投資累計增速也有望繼續上行。

8、中證報:公開市場操作暫停擺,貨幣政策料穩中微調

8日是國慶假期后首個交易日,央行未開展逆回購操作,實現資金凈回籠2500億元。目前資金面較寬松,短期內貨幣政策將繼續保持定力。但在加強逆周期調節力度的要求下,貨幣政策穩健中微調,保持松緊適度的幾率較高。分析人士指出,四季度若提前發行地方債,央行或投放流動性以緩解發行造成的沖擊。

9、經參頭版:積極發揮金融機構逆周期調節作用

總的來看,當前我國“金融風險趨于收斂”,市場預期基本穩定,因此當務之急是通過加大逆周期調節來穩增長,這就使金融機構的作用進一步凸顯。進入四季度之后,金融機構需要優化信貸結構,加大對高質量發展的支持力度,以促進國民經濟整體良性循環和持續健康發展。

10、速漲16倍!資金凈回籠2500億 國債逆回購狂飆

國債逆回購今日暴漲超過100%,其中一天期品種GC001漲幅最大,為140%,漲190個BP,達到3.28%,兩天期品種GC002上漲94%,達3.205%。深市品種的漲幅則更為可觀,其中一天期品種R-001暴漲16305%,達到3.281%,一日上漲325個bp;R-002緊隨其后,上漲16225%,為3.265%。

11、發改委:本次汽、柴油價格不作調整

根據國家發改委消息,新一輪成品油調價窗口將于今天(10月8日)24時開啟。記者據國家發改委價格監測中心監測,本輪成品油調價周期內(9月18日—10月7日),國際油價小幅下降,平均來看,倫敦布倫特、紐約WTI油價比上輪調價周期下降1.70%。按現行國內成品油價格機制測算,調價金額每噸不足50元,本次汽、柴油價格不作調整,未調金額納入下次調價時累加或沖抵。

12、中國黃金協會:我國黃金儲備連續10個月增持

中國黃金協會8日公布,中國黃金儲備自2018年12月以來,連續第十個月增加。截至9月末,中國黃金儲備6246萬盎司(約1948.4噸),較8月環比增加19萬盎司(約6噸),在十個月間,累計增加黃金儲備約106噸。

13、9月重卡銷8.3萬輛再度增長 全年市場直奔110萬輛以上

9月份,我國重卡市場預計銷售各類車型約8.3萬輛,環比今年8月的7.32萬輛上漲13%,比上年同期的7.77萬輛增長7%。這是重卡市場自今年7月以來的第三個月連續增長,為全年重卡市場沖擊110萬輛以上的整體銷量進一步打下了基礎。

14、江西發布高鐵經濟帶發展規劃:構建“一核四樞紐” 

到2025年,基本實現省會南昌至各設區市和武漢、長沙、合肥等長江中游城市群1-2小時,至上海、杭州、南京、廣州、深圳等周邊主要城市3-4小時,至北京、西安、重慶等重點城市5小時左右交通圈。高鐵經濟帶重點區域集聚形成有色金屬、電子信息2個超萬億產業集群,形成汽車以及航空、中醫藥、移動物聯網、半導體照明、VR等一批超五千億、超千億產業集群。

15、旺季不旺 9月份中國百城房價環比漲幅回落

傳統樓市旺季“金九銀十”的光芒正在變暗,中國樓市持續出現“旺季不旺”的情形。中國指數研究院8日發布的數據顯示,2019年9月,中國100個城市(新建)住宅平均價格為每平方米15051元人民幣,環比上漲0.31%,漲幅較上月收窄0.06個百分點。

16、“十一”假期一二線熱點城市樓市成交平淡

國慶期間,全國樓市成交平淡,部分一二線熱點城市網簽數據出現回落。北京、上海、廣州等一線城市受網簽數據滯后、小陽春過后市場退燒、外出旅行及回鄉探親等多重因素影響,新房和二手房成交數量均出現一定幅度下滑。從全國范圍看,購房者持幣觀望情緒較重。10月8日,個人住房貸款利率新舊政策將迎來變換時點,增加了購房者的觀望程度。

17、北京首套房貸最低利率上浮0.01% 百萬25年期房貸月利率約增6元

據了解,各省市已部署了個人住房貸款利率定價基準的轉化工作,具體情況將陸續正式出臺。北京地區新的個人住房貸款定價基準為:首套商業性個人住房貸款利率不低于相應期限LPR(貸款市場報價利率)+55個基點(一個基點等于0.01%),二套商業性個人住房貸款利率不低于相應期限LPR+105個基點。按照央行9月20日公布的五年期LPR4.85%的水平計算,北京市首套個人住房貸款利率下限是5.4%,二套是5.9%。以100萬元25年期的首套房貸為例,采用等額本息的還款方式,之前每月月供6075.36元,新規執行后月供為6081.30元,每月貸款利息增加約6元。

18、上海首套房利率不低于LPR減20個點 最低4.65%

從兩位滬上國有大行和股份行高管處了解到,房貸利率掛鉤LPR之后,上海當前執行房貸利率初步為首套個人住房貸款利率不低于相應期限LPR減20基點,二套個人住房貸款利率不低于相應期限LPR+60基點。諸多上海銀行業人士表示,減點只是暫時的,未來會逐步調整到相應期限LPR之上。以9月20日公布的5年期以上LPR4.85%來計算,房貸利率為首套房最低4.65%,二套房最低5.45%。

19、房貸參考LPR定價平穩落地 深圳首套房貸款利率不低于5.15%

從10月8日起,新的商業性個人住房貸款全面參考貸款市場報價利率(LPR)進行定價。記者從深圳多家商業銀行了解到,調整前后個人住房貸款利率水平保持穩定,LPR執行落地工作平穩有序。

證券投資

1、兩市沖高回落創業板跌0.67% 高位科技股遭重挫

節后首個交易日三大股指小幅高開,隨后以銀行、水泥和醫藥等為首的權重板塊帶動指數上攻,上證50一度漲超1%,而創業板則受到題材股低迷的影響表現較弱。午后各大股指漲幅收窄,高位科技藍籌集體大跌,創業板回落翻綠,僅稀土板塊逆市走強,個股整體漲跌參半,成交量持續低迷。截止收盤,滬指漲0.29%,報收2913點;深成指漲0.3%,報收9474點;創業板指跌0.67%,報收1616點。滬股通全天凈流入7.3億元,深股通全天凈流入17.9億元。

2、8月底證券期貨經營機構私募資管業務管理資產規模19.6萬億 環比減少1.9%

中基協10月8日數據顯示,截至8月底,證券期貨經營機構私募資管業務管理資產規模合計19.60萬億元(不含社保基金、企業年金以及券商大集合),較7月底減少3556億元,減幅1.9%。其中,證券公司資管業務管理資產規模10.58萬億元,基金公司資管業務管理資產規模4.38萬億元,基金子公司資管業務管理資產規模4.51萬億元,期貨公司資管業務管理資產規模1309億元。

3、券商債券承銷額前三季度突破5萬億元,增幅46%

據Wind數據統計,今年前三季度券商債券承銷規模已達5.41萬億元,同比驟增45.89%。與此同時,前三季度券商債承榜單也隨之新鮮出爐。中信證券穩居榜首,中信建投證券位居第二,中金公司升至前三,前十家券商承銷金額占券商債券承銷總額的六成。業內人士判斷,債券承銷市場“馬太效應”將更加顯著,頭部券商“攬食”已是可見趨勢。

4、三季末非貨幣ETF規模接近5350億元 增長逾四成

多家基金公司成立或計劃發行帶有“科技”字樣的ETF產品,科技ETF產品的市場規模有望突破100億元。隨著科技主題ETF等爆款基金的密集發行成立,公募非貨幣ETF總規模節節攀升。Wind數據顯示,截至9月末,39家布局非貨幣ETF的基金公司總規模為5347.65億元,比去年底大增1591.7億元,年內規模增幅高達42.38%。

5、近900億北上資金跑步入場,重點增倉醫藥電子計算機

統計顯示,標普納A、富時羅素擴容生效影響下,北上資金三季度跑步入場,9月份單月凈買入金額創互聯互通以來月度凈買入新高,三季度累計凈買入898.93億元。根據香港交易所公布的北上資金持股記錄,北上資金三季度末持有2009只個股,合計持股量604.16億股,相比二季度末,持股總量環比增幅為12.41%。持股數據變動顯示,增持的有909只,437股獲北上資金增持比例超50%。大幅增倉股主要集中在醫藥生物、電子、計算機行業,上榜個股有46只、38只、34只。

6、中國寶武與上期所將開展期現合作業務

10月8日,中國寶武鋼鐵集團和上海期貨交易所舉行戰略合作簽約儀式,雙方將發揮自身優勢,聯合建立大宗商品多層次交易市場。

7、上金所于10月14日正式掛牌上海銀集中定價合約

上金所表示為更好的服務實體經濟,完善白銀市場基礎,在試運行穩定的基礎上,上海黃金交易所定于10月14日正式掛牌上海銀集中定價合約,為國內市場提供白銀基準價。

8、上期所:下調黃金、白銀等部分品種合約交易手續費

10月8日,據上期所官網消息,自2019年10月14日交易(即10月11日晚夜盤)時起,調整黃金、白銀、鎳、燃料油等品種相關合約交易手續費。

1、研究顯示中國火電污染物排放量大幅下降

中英學者7日在英國《自然·能源》雜志上發表報告說,中國針對燃煤火電機組采取的超低排放改造措施已取得顯著成效。結果顯示,盡管中國發電量持續增長,但2017年所有類型火電機組的二氧化硫、氮氧化物和煙塵排放量較2014年均大幅下降,降幅分別為65%、60%和72%,即從221萬噸、311萬噸和52萬噸分別下降到77萬噸、126萬噸和14萬噸。

2、9月鐵礦石由降轉升 中鋼協:后期有下行空間

據中鋼協監測,9月末,中國鐵礦石價格指數(CIOPI)為337.6點,環比上升24.58點,升幅為7.85%,環比由降轉升。其中國產鐵礦石價格指數為333.86點,環比上升6.76點,升幅為2.07%;進口鐵礦石價格指數為338.39點,環比上升27.95點,升幅為9.00%。9月份,鋼鐵行業總體運行平穩。受鐵礦石市場供大于求態勢的制約,鐵礦石價格呈窄幅波動。隨著秋冬供暖季環保限產措施的實施,后期鐵礦石市場供大于求態勢更為突出,鐵礦石價格仍有下行空間。

3、供應壓力凸顯,鋼市旺季不旺

9-10月份一般為鋼材市場的傳統旺季,但今年鋼市旺季行情不再,相關股期表現均不溫不火。數據顯示,9月黑色產業鏈期貨指數、A股申萬一級鋼鐵指數跌幅分別為1.05%、0.34%。業內人士表示,目前跡象顯示鋼市供應壓力還將持續,因此對10月走勢仍不宜樂觀。進入11月后,在價格已跌至較低位置的前提下,終端實際需求疊加冬儲需求驅動,鋼市價格走勢有望走強。

4、員工持股將成寶武集團改革重點 陳德榮:理直氣壯推進

日前,中國寶武集團黨委書記、董事長陳德榮主持召開深化改革與管理創新委員會2019年第二次會議。會議要求,全面大力推進寶武系國有獨資企業的混合所有制改革;要理直氣壯,大力推進員工持股。

5、柳鋼股份:擬以非公開協議增資方式對廣西鋼鐵增資51.57億元

柳鋼股份:擬以非公開協議增資方式對廣西鋼鐵增資51.57億元,增資完成后,本公司持有廣西鋼鐵的比例為27.78%。

6、包鋼股份:與首批投資人簽署協議 推進債轉股實施

包鋼股份10月8日晚間公告,公司及所屬全資子公司內蒙古包鋼金屬制造有限責任公司(簡稱“金屬公司”),與包鋼集團、內蒙古轉型升級基金投資中心簽署相關協議。內蒙古轉型升級基金投資中心通過對金屬公司增資20億元,參與市場化債轉股。這是公司與首批投資人簽署的首個相關協議,未來將陸續與其他投資人簽署債轉股相關協議,推進債轉股的實施。

7、河南首個日產萬噸的6.5米 大采高智能化綜采面建成投產

記者從河南三大煤炭企業之一的中國平煤神馬集團獲悉,繼今年7月河南建成首個智能化綜采面之后,河南首個日產萬噸的6.5米大采高智能化綜采面也于近日在該集團平寶煤業公司建成投產。據悉,該項目總投資2.3億元,是目前河南省采高最高的智能化綜采工作面,通過一次采全高,可實現中厚煤層的智能化開采。

8、榆林市人民政府關于榆林中心城區散煤治理的通告

10月1日,榆林市政府發布關于榆林中心城區散煤治理的通告:自2019年10月15日起,中心城區內禁止運輸、銷售不達標的散煤;自2019年11月1日起,中心城區內禁止使用不達標的散煤。

9、摩根士丹利:鐵礦石價格在2020年的每個季度都會下降 將跌至70美元

摩根士丹利發布報告認為,隨著中國鋼鐵產量下降以及礦山供應擴大,鐵礦石市場余下的緊張態勢到明年年底都會消失。該機構預測,在2020年的各個季度,鐵礦石價格將分別為90美元、80美元、75美元和70美元。這一基準材料2018年12月的最后交易價格為70美元。據機構,現貨鐵礦石最新報價為每噸93.80美元。這低于7月初127.15美元的峰值,但今年仍上漲了29%。

10、澳大利亞黑德蘭港9月份對中國鐵礦石發貨量下降逾5%

周二港口數據顯示,全球最大的鐵礦石港口澳大利亞黑德蘭港碼頭9月向中國的鐵礦石裝運量較一個月前下降了逾5%。Pilbara港務局表示,9月份對中國的裝運總量為3,605萬噸,低于8月份的3,814萬噸。9月份鐵礦石總出貨量為4197萬噸,比8月份的4543萬噸下降7%。

12、波羅的海干散貨運價指數創一個月以來最佳表現

波羅的海干散貨指數周二上漲,因全類型船舶需求強勁。波羅的海干散貨指數漲1.75%,報1801點,創9月初以來最大單日漲幅。海岬型船運價指數上漲28點或0.9%,報3031點。日均獲利升439美元,報24128美元。巴拿馬型船運價指數漲56點或3.2%,報1804點,創八月中旬以來最大漲幅。日均獲利升446美元,報14453美元。

13、周二,國內商品期貨夜盤多數上漲

周二,國內商品期貨夜盤多數上漲。螺紋期貨夜盤收跌0.12%,熱卷收跌0.47%;鐵礦石期貨收跌0.15%。焦炭夜盤收漲0.35%,焦煤收漲0.28%,動力煤收漲0.25%。橡膠夜盤收漲0.61%,瀝青收漲0.44%。豆粕夜盤收漲0.68%,菜粕收漲0.86%。鄭棉夜盤收漲1.57%。上期所原油期貨1911合約夜盤收漲6.77%,報466.80元人民幣/桶;滬金夜盤收漲0.93%,滬銀收漲2.24%。

14、全球商品價格走勢一覽表

名稱         最新值        漲跌額           漲跌幅
西本鋼材指數4080+10+0.25%
西本焦炭指數1690

0

0

西本鋼坯指數

3420

+10

+0.29%

西本廢鋼指數2610

+20

+0.77%

西本煤炭指數

535

0

0

西本水泥指數

489

0

0

FTZ指數665+17+2.62%
螺紋20013423-4-0.12%
熱卷20013420-16-0.47%
鐵礦2001656.50-1-0.15%
焦煤20011264+3.50+0.28%
焦炭20011881+6.50+0.35%
NYMEX原油52.57-0.18-0.34%
LME銅35683.50-24-0.42%
波羅的海指數(BDI)1801+31+1.75%
62%進口礦指數94.50+0.60+0.64%
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