國內宏觀

10月8日西本財經及行業要聞早餐

2019年10月08日06:30   來源:西本新干線
摘要:10月8日西本財經及行業要聞早餐

國際新聞

1、WTO允許美向75億美元歐盟產品加關稅 歐盟或反制

當地時間2日,世界貿易組織(WTO)做出裁決,因歐洲企業空中巴士接受政府非法補貼,美國可對約75億美元的歐洲貨品加征關稅,歐盟表示,若美國加征關稅將會反制。2日晚間,歐盟主管貿易事務的執行委員馬爾姆斯特倫表示,即使美國獲得WTO授權,但現在選擇實施加征關稅將是短視做法。她強調,如果美國決定實施加征關稅措施,將把歐盟推向別無選擇,只能反制的局面。

2、美國經濟數據顯露疲態 美聯儲或被迫第三次降息

在公布的制造業和就業數據下滑之后,市場預計10月29日至30日會議上降息25個基點的可能性在75%,比周一時的40%有所上升。由于經濟衰退的擔憂增加,美國股市跌至8月份以來最低。

3、英媒:歐盟準備繞過英國首相約翰遜批準英國脫歐延期

英國泰晤士報未引來源報道稱,歐盟準備把英國脫歐最后期限從10月31日延期,盡管首相鮑里斯·約翰遜沒有提出這一要求。如果約翰遜未能成功在下議院通過新的脫歐協議,歐盟領導人準備好在本月最后一周舉行緊急會議。

4、債券市場顯示的美國通脹前景仍接近三年來最低

債券市場對未來五年的美國通脹預期仍在三年來最低水平附近,此前公布的政府報告顯示工資增長在9月降溫。平均時薪較上年同期攀升2.9%,是一年多以來的最低水平。美聯儲官員可能將數據視作大體與他們的預期一致,即增長放緩但仍保持穩定。下周還將公布CPI數據——料將顯示核心通脹率連續第二個月達到2.4%。

5、歐盟各國財長將在G20會議上呼吁監管臉書天秤幣

歐盟的一份文件顯示,歐盟各國財政部長將在10月中旬舉行的G20會議上呼吁,全球各國監管機構對Facebook 天秤幣等“穩定幣”做出回應。歐盟各國財政部長將于下周正式批準這份文本。他們還呼吁G20伙伴國于2020年對數字公司納稅進行改革,并緊急解決“危害全球增長”的貿易緊張局勢。

6、美聯儲主席鮑威爾:美國經濟仍很穩健 保持2%通脹目標

當地時間4日,美聯儲主席鮑威爾在美國華盛頓發表簡短講話。鮑威爾表示美國經濟目前仍很穩健。鮑威爾并沒有在當天的講話中給出關于未來利率走勢的明確指引,他指出,美聯儲正在研究有助于實現其2%通脹目標的戰略。在鮑威爾發表講話前,本周早些時候公布的一系列美國經濟數據都令人失望有分析機構預測,美聯儲在本月晚些時候降息的概率約為80%。

7、美國8月貿易逆差不降反升

美國商務部10月4日稱,8月商品和服務貿易逆差比前一個月增加1.6%,經季節性因素調整后達到549億美元。隨著美國消費者從國外購買更多手機和其他商品,同時企業出口更多石油和汽車,8月份美國貿易逆差擴大。分析人士稱,日益增加的貿易逆差將略微抑制美國第三季度的經濟增長。高頻經濟信息社首席美國經濟學家吉姆·奧沙利文估計,貿易將使7月至9月這段時間的經濟年化增長率減少0.2個百分點。

8、日本8月同時及領先指標下跌 政府調降經濟評估至惡化

日本內閣府周一公布8月同時指標初值較前月下滑0.4點。同時指標包含多項數據,包括制造業產出、就業及零售銷售數據。內閣府表示,經濟領先指標較7月下降2.0點。領先指標是衡量未來幾個月經濟狀況的指標,根據就業機會和消費者信心等數據編制得出。

9、德國8月工廠訂單降幅大超預期 連續15個月下降

德國工廠訂單8月份進一步下降,加劇了已將這個歐洲最大經濟體推向衰退邊緣的工業滑坡態勢。工廠訂單較7月份下降了0.6%,是經濟學家預期的兩倍。該數據逐月波動可能較大。上述數字表明國內訂單驟降。在過去15個月中,工業訂單同比持續下降。

10、日本擬收緊外商投資限制 敏感行業投資超1%就要申報

日本政府計劃抬高外資對日本企業投資的審核門檻,尤其在涉及國家安全的航空航天、核能源領域將率先實行新規。據悉,相關修訂草案已提交于10月4日正式開啟的第200屆臨時國會商討。一旦通過,將是日本政府自1980年來,首次對外資限制進行全面調整。

11、國慶長假外盤風云變幻!原油持續下跌貴金屬“先抑后揚”

國內國慶假期休市期間,國際市場一點都沒有“消停”。國際油價連續下跌,累計跌幅超4%,最低觸及50美元/桶。歐美股市上演“過山車”行情,美股現“閃崩”,貴金屬“先抑后揚”,收復關鍵點位,COMEX金重回1500美元上方。農產品在USDA報告利多因素的影響下,CBOT大豆、玉米期貨大幅上漲。

12、歐洲央行:多數銀行有足夠的流動性來承受壓力

歐洲央行表示,受其直接監管的絕大多數銀行盡管存在一些需要進一步關注的弱點,但總體上流動性狀況良好。歐洲央行發布2019年監管壓力測試結果,發現需要監管跟進的漏洞主要與外幣、數據質量和抵押品管理有關。在參與調查的103家銀行中,約一半報告稱,在負面沖擊下生存期超過六個月,在極端沖擊下的生存期超過四個月。

13、美國國會眾議院預計美國上一財年赤字超過9800億美元,或創七年新高

美國國會預算辦公室(CBO)數據顯示,美國2019財年(至9月30日的一年)預算赤字估計達到9840億美元,料創2012財年以來新高(8月預估值的赤字為9600億美元),占GDP比重料將上升至4.7%(2018財年為3.9%)。現貨黃金短線沖高至11494.97美元/盎司,目前跌0.01%暫報1493.30美元/盎司。

14周一歐洲股市回漲

周一,德國DAX指數收盤上漲0.71%,報12098.29點;英國富時100指數收盤上漲0.63%,報7200.15點;法國CAC40指數收盤上漲0.61%,報5521.61點。

15、美股收跌 蘋果近史高 美元漲 油價黃金跌

周一,道指跌近百點,標普跌超0.4%,納指跌超0.3%。早盤道指跌近150點,午盤科技股引領三大指數一度轉漲。蘋果盤中近史高,特斯拉漲近3%,蔚來汽車跌幅從10%收窄至4%。國際油價盤中漲超2%、尾盤收跌;現貨黃金跌破1500美元;美元指數連跌四日后轉漲,一度突破99;美債收益率普漲。

財經資訊

1、國慶假期全國接待國內游客7.82億人次

今年國慶假期全國接待國內游客7.82億人次,同比增長7.81%;實現國內旅游收入6497.1億元,同比增長8.47%。

2、前8個月中國基礎設施投資增速回升

國家統計局近日發布的數據顯示,1至8月份,基礎設施投資同比增長4.2%,增速比1至7月份加快0.4個百分點。基礎設施投資中,生態保護和環境治理業投資增長42.2%,增速比1至7月份和上年同期分別加快1.2和7.3個百分點;道路運輸業投資增長7.7%,增速比1至7月份加快0.8個百分點;鐵路運輸業投資增長11.0%。

3、9月末我國外匯儲備規模為30924億美元

國家外匯管理局6日發布數據,截至2019年9月末,我國外匯儲備規模為30924億美元,較年初上升197億美元,升幅0.6%。“9月,我國外匯市場供求保持基本平衡。受全球經濟增長、主要國家央行貨幣政策、全球貿易局勢、地緣政治因素等影響,美元指數上漲,主要國家債券價格下跌。”國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英表示,匯率折算和資產價格變化等因素綜合影響外匯儲備規模。(新華社)

4、四季度“六穩”加力 一攬子新政待發 穩投資促消費將成施策重點

時至四季度,被放在更為突出位置的“六穩”將啟動一攬子新舉措。整體而言,將錨定高質量發展,更為強調精準施策,逆周期調節將進一步加碼:財政政策將切實落實減稅降費措施,并加快發行使用地方政府專項債券;貨幣政策則將保持穩健基調并適時預調微調,加大金融對實體經濟特別是小微企業的支持力度。著力擴大有效投資補短板、促進消費提質擴容,將成為下一步新政的發力重點。

5、促消費提質擴容細則將加快落地 “以舊換新”新政將出

為加快消費升級步伐,多部門圍繞促消費提質擴容加緊醞釀相關細則。作為實物消費的重要領域,家電、汽車等領域的綠色消費將成亮點,“以舊換新”新政將出臺。而文旅、體育、健康、養老、家政等服務消費也將成為促消費提質升級的另一重頭戲。專家表示,隨著新一輪舉措加快落地,更大消費紅利將釋放。

6、我國債務融資工具市場存續規模已突破11萬億元

近日從中國銀行間市場交易商協會了解到,我國債務融資工具市場存續規模已突破11萬億元,服務實體經濟能力再上新臺階。交易商協會數據顯示,2019年上半年,非金融企業債務融資工具發行金額達3.2萬億元,同比增長約三成,累計凈融資約9000億元,占當期新增社會融資規模的比重為7%,成為社會融資增長的重要支撐。(新華社)

7、新華社:8月份我國高技術制造業較快增長

國家統計局近日發布的數據顯示,8月份,高技術制造業增加值同比增長6.1%,高于規模以上工業1.7個百分點;占規模以上工業的比重為14.1%,比上月提升0.4個百分點。其中,醫療儀器設備及儀器儀表制造業增長11.8%,增速較上月加快3個百分點;計算機及辦公設備制造業增長4.5%,加快1.2個百分點。此外,具有較高技術含量和附加值的工業新產品繼續快速增長。統計顯示,8月份,3D打印設備、智能手環、太陽能工業用超白玻璃、充電樁、智能手表、服務機器人同比分別增長152.9%、74.2%、60.8%、58.6%、51.8%、20.1%。

8、三季度宏觀數據前瞻:汽車拖累整體消費 社零增速現企穩跡象

國家統計局將于10月18日發布三季度宏觀經濟“成績單”。梳理發現,消費方面,三季度汽車對整體消費仍有拖累,若剔除汽車、石油等品類,消費增速較為平穩。必選消費在 CPI上行趨勢下將保持樂觀表現,而可選消費隨著短期沖擊被消化也將呈現企穩趨勢。

9、現貨黃金上漲 中國央行連續10個月增持黃金

盡管金價9月下降了3.2%,但今年迄今仍上漲了近18%。各國中央銀行今年一直是主要買家,尤其是新興市場央行。數據顯示,截至今年9月末中國黃金儲備為6264萬盎司,較8月的6245萬盎司增加了19萬盎司,這是中國央行連續第10個月增持黃金。

10、國慶節后成品油價格將迎三連漲

10月8日24時,成品油調價窗口將再度開啟。據機構測算,預計屆時(10月8日當天)國內成品油調價對應上調幅度約為125元/噸。這意味著,國內成品油將迎來“三連漲”。

11、明年長江干線主要港口將基本引入鐵路專用線

近日從國家發展改革委了解到,到2020年,我國將規劃建設127個鐵路專用線重點項目,線路總長度達1586公里。到2020年,一批鐵路專用線開工建設,沿海主要港口、大宗貨物年運量150萬噸以上的大型工礦企業、新建物流園區鐵路專用線接入比例均達到80%,長江干線主要港口基本引入鐵路專用線。到2025年,長江干線主要港口全部實現鐵路進港。

12、第二屆進博會倒計時30天

11月5日,第二屆中國國際進口博覽會即將在上海舉行。上海市政府新聞辦公室推出全新進博會形象片《上海·恒新之城》,以更為開放、更求創新、更講包容的姿態展示新時代的風采,迎接進博會的到來。

13、1253億元!重慶今年政府債券發行完畢

近日,重慶市財政在深交所成功發行今年重慶第四批政府債券206.3億元,包括178億元的新增債券和28.3億元的再融資債券。至此,今年重慶1253.3億元政府債券已經發行完畢。值得一提的是,重慶今年首度發行了30年期債券351.4億元,占全年發行量近三成。市財政局方面表示,這既進一步優化了債務結構、平滑了未來年度的償債壓力,更彰顯了投資人對重慶經濟社會發展充滿信心。

14、我國將在山西等6省市開展物流降本增效綜合改革試點

記者近日從國家發展改革委了解到,我國將在山西、江蘇、浙江、河南、重慶、四川等6省(市)組織開展物流降本增效綜合改革試點,試點期為2019年9月至2021年8月。

15、特斯拉上海工廠正測試生產線 為本月全面投產做準備

最近曝光的特斯拉上海3號超級工廠(Gigafactory 3)視頻顯示,這家電動汽車制造商似乎正在對其生產線進行最終測試。這段視頻顯示,特斯拉Model 3的部分車體正沿著生產線輸送,這表明該公司正在進行最終測試,并為本月全面投產做準備。

16、房企融資成本持續上漲 超10%的境外債融資已不是行業個例

克而瑞研究中心發布的報告數據顯示,9月份95家典型房企的融資總額為1124.48億元,環比上升45.3%,同比上升17.2%。前9個月,房企新增債券類融資成本7.03%,較2018年全年上升0.50個百分點。其中,境外債券融資成本達8.08%,較于2018年全年增長0.86個百分點。目前,在境內外融資環境全面收緊的情況下,無論是大型房企還是小型房企,均面臨融資難,融資成本持續上漲的狀況,超過10%以上的境外債融資已不再是行業個例。

17、旺季不旺 國慶長假期間樓市維持平穩

中原地產研究中心統計數據顯示,傳統旺季不旺,國慶長假期間整體樓市平穩,市場逐漸出現了繼續回落的現象。中原地產首席分析師張大偉表示,從市場看,2019年來,房價調整開始出現從點到區域的現象。熱點城市開始逐漸下行,購買力很難再支撐市場繼續沖高。特別是2019年春節后的小陽春因為后續各種政策加碼影響下,市場在三季度出現了逐漸退燒。

18、今起房貸利率將以LPR為定價基準 京滬部分銀行已敲定“加點”水平

今年8月,央行一則商業性個人住房貸款利率調整的公告牽動了無數購房族的心。按照規定,自今年10月8日起,新發放商業性個人住房貸款利率以最近一個月相應期限的貸款市場報價利率(LPR)為定價基準加點形成。如今,房貸利率“換錨”已進入倒計時階段,國慶長假后,房貸利率將執行新的定價基準。

證券投資

1、A股近十年節后首日走勢:七成上漲

記者根據東方財富數據統計了近十年滬指在國慶節后的行情走勢,發現除了2011年、2012年以及2018年滬指在節后首個交易日出現下跌之外,剩余7個年份的節后首個交易日均收漲,這也意味著滬指在節后首個交易日迎來開門紅的概率達到70%。

2、基金經理:四季度A股繼續震蕩 看好“消費+科技”

多位基金經理認為,在全球貨幣寬松周期和國內經濟逆周期調節背景下,四季度A股市場有望保持震蕩格局,對四季度股市行情保持謹慎樂觀,看好A股長期向好趨勢,認為“消費+科技”雙輪驅動行情有望延續。

3、1360億實際減持未對A股市場造成沖擊

根據滬深兩市交易情況,2019年以來,兩市共計1311家上市公司披露減持計劃,計劃減持3800億元,實際減持1360億元,同期滬深兩市股指分別上漲20%、30%。專業人士分析認為,減持行為未對市場產生實質性影響和沖擊。國元證券合規總監范圣兵認為,在2019年流動性明顯改善,相關政策鼓勵增強資本市場流動性和活力背景下,可以實時修改減持新規,放松減持限制。

4、機構把脈四季度A股巿場機遇

隨著假期接近尾聲,A股也將“開盤見”。據股指期貨數據及機構分析,A股大概率將展現韌性、迎來上漲。隨著三季度財報季拉開序幕,投資者可在季報行情中尋覓一波機會。東方證券認為機會主要存在于以下四方面:1、估值便宜、ROE穩定、業績增速平穩的大金融板塊;2、基本面和政策向上趨勢利好下的科技板塊(電子、計算機、通信、軍工);3、在經濟企穩周期到來時獲得一定彈性的順周期可選消費板塊(主要以汽車為主);4、龍頭股ROE長期穩定在20%左右、中長期看好的必選消費和醫藥板塊。

5、三季報最高預增80倍 5家凈利暴增超十倍

據統計,截至當前滬深兩市共有近500家公司發布了三季度業績預告,業績預喜的上市公司有216家,其中預增上市公司有119家,占全部預喜公司的55%。遠方信息、天順股份、同為股份、朗新科技與安利股份這5家公司業績預增最小幅度也超過10倍。遠方信息預增幅度最大,超80倍。預告前三季凈利潤虧損超過億元的公司超30家,15家公司預虧金額超3億元,近半數為ST公司,還有部分創業板公司此前已連續兩年凈利潤虧損。

6、季報行情又要來了:節后6家公司首秀

根據安排節后首周將有6家公司率先披露三季報,安納達拔頭籌,其中主板與創業板分別有1家公司,中小板有4家。統計結果顯示,截至當前滬深兩市共有近500家公司發布了三季度業績預告,業績預喜(預增、略增、扭虧、續盈)的上市公司有216家,其中預增上市公司有119家,占全部預喜公司的55%。預告前三季凈利潤虧損超過億元的公司超30家,15家公司預虧金額超3億元,近半數為ST公司,還有部分創業板公司此前已連續兩年凈利潤虧損。

1、國慶長假唐山鋼坯價格波動不大,全國主要市場建筑鋼價堅挺

據西本新干線統計,國慶長假期間,河北唐山部分鋼廠普碳方坯累計上漲10元,出廠價格報3410元/噸,較節前上漲10元。節日期間,全國絕大多數市場休市,少數提前營業區域建筑鋼價堅挺。其中,東北、華北市場穩中略升,西北市場漲跌互現;華中、西南、華南、華東等地試探小漲,出貨零星。

2、中鋼協:前8月鋼鐵增產5551萬噸均用于滿足國內需求

10月7日,記者自中鋼協獲悉,中國鋼鐵工業協會黨委書記、常務副會長何文波表示,今年以來,受國內需求拉動,鋼鐵產量增長較快。據統計,前8個月鋼鐵增產了5551萬噸,凈出口減少了95.2萬噸,意味著增量都用于滿足國內鋼鐵需求,其中2/3滿足建設領域的需求增量。同時,需求支撐尚可持續。

3、中煤協:8月煤炭市場景氣指數回升7.5個基點

自中國煤炭工業協會獲悉,8月份,全國煤炭市場景氣指數分別為-14.8點,在上月低位基礎上有所回升,比上月終值(-22.3點)回升7.5個基點,市場景氣度處在“偏冷”區間。中煤協表示,進入9月份,煤炭供給穩定運行,煤炭需求季節性回落,市場預期依然悲觀,煤炭價格平穩,預判市場景氣指數將回落。

4、多地解除重污染天氣預警

自10月2日起,包括河北唐山、山西、山東、河南、安徽、江蘇在內的多地陸續宣布解除重污染天氣預警,相關區域鋼廠也陸續開始復產。

5、并購馬鋼后寶武董事長陳德榮調研:鋼企300家處“春秋時代” 聯合重組勢在必行

中國寶武黨委書記、董事長陳德榮近日率隊到馬鋼調研。陳德榮強調,中國鋼鐵企業300多家,正處在“春秋時代”,必須通過聯合重組,提高市場占有率,建立一個有序的市場秩序。如果一個行業的前三強,沒有達到行業50%以上的市場份額,這就不是一個成熟的行業,中國鋼鐵工業遠沒有成熟,聯合重組勢在必行。

6、隔夜鎳價繼續攀升 因庫存連續第二天創紀錄下降

鎳價上周五上漲0.9%,收報每噸17,790美元,今年以來上漲了66%。倫敦金屬交易所追蹤的庫存連續第二天創下紀錄最大降幅。本周以來,鎳庫存下降了約25,000噸,遠遠超過了2015年創下的前個紀錄降幅。

7、倫銅、倫鋁、倫鉛均漲超1%,倫鉛一度錄得逾一年最高位

周一,LME期銅收漲1.4%,報5720美元/噸。LME期鋁收漲1.6%,報1746美元/噸。LME期鋅收跌0.5%,報2289美元/噸。LME期鉛收漲1.3%,報2189美元/噸一度漲至2192美元/噸、創2018年7月份以來最高位。LME期鎳下跌0.1%,報17800美元/噸。LME期錫收跌0.9%,報16330美元/噸。

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